Lord abbett estratégia de renda diversificada

Visão geral da empresa Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund.
Visão Geral da Empresa.
Lord Abbett Investment Trust - O Fundo de Estratégia de Igualdade Diversificada Lord Abbett é um fundo de fundo aberto aberto de fundos lançado e gerenciado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicas em todo o mundo. Invista em fundos que investem nos estoques de empresas que operam em diversos setores. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capital. Ele avalia o desempenho de sua carteira em relação ao Índice Russell 3000, Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e índices misturados, composto por 85% do Índice Russell 3000 e 15% do Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos a.
Lord Abbett Investment Trust - O Fundo de Estratégia de Igualdade Diversificada Lord Abbett é um fundo de fundo aberto aberto de fundos lançado e gerenciado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicas em todo o mundo. Invista em fundos que investem nos estoques de empresas que operam em diversos setores. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capital. Ele avalia o desempenho de sua carteira em relação ao Índice Russell 3000, Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e índices misturados, composto por 85% do Índice Russell 3000 e 15% do Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos e 85% Russell Índice de 3000 e índice de 15% MSCI EAFE com Dividendos Líquidos. O Fundo de Investimento Lord Abbett Investment Trust - Diversified Equity Strategy Fund foi formado em 30 de junho de 2006 e está domiciliado nos Estados Unidos.
90 Hudson Street.
Jersey City, NJ 07302-3973.
Executivos-chave para Lord Abbett Investment Trust - Fundo de Estratégia Diversificada de Igualdade Lord Abbett.
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estratégia de renda diversificada Lord abbett
ISFOX | Classe Outros.
ISFYX | Classe Inst.
LIGFX | Classe Outros.
LIGQX | Aposentadoria de classe.
LIXRX | Aposentadoria de classe.
LIXSX | Aposentadoria de classe.
LIXTX | Aposentadoria de classe.
LIXVX | Aposentadoria de classe.
Sobre o ISFAX.
O investimento procura um alto nível de renda atual. O fundo é um "fundo de fundos" que investe principalmente em fundos mútuos afiliados administrados pela Lord, Abbett & Co. LLC (os "fundos subjacentes"). Em condições normais, através dos fundos subjacentes, investe indiretamente principalmente em títulos de renda fixa e seleciona valores mobiliários dos EUA e valores mobiliários estrangeiros (incluindo mercados emergentes). O fundo usa uma estratégia de "mistura" para obter exposição ao investimento tanto no estoque quanto no crescimento, ou a ações com características de ambos.
A Notícia dos EUA avaliou 508 Allocation - 30% a 50% Equity Funds. Nossa lista destaca os fundos de maior pontuação para investidores de longo prazo com base nas classificações de pesquisadores líderes da indústria de fundos.
ISFAX está listado como:
Razão total dos retornos mensais.
Morningstar Mod Tgt Risk TR USD.
Atuação.
O fundo retornou 10,15 por cento no ano passado, 4,31 por cento nos últimos três anos, 6,03 por cento nos últimos cinco anos e 5,80 por cento na última década.
As taxas estão abaixo da média em relação aos fundos na mesma categoria. Lord Abbett Multi-Asset Income Fund tem um índice de despesas de 0,37 por cento.
Rácio da despesa líquida.
O risco é acima da média em comparação com os fundos da mesma categoria de acordo com a Morningstar.
Medições de volatilidade.
As medidas de volatilidade refletem a incerteza ou risco de mudança no valor de uma segurança.
Razões mais altas na alocação - 30% a 50% Equidade 1 ANO.
Cotações atrasadas pelo menos 15 minutos. Dados de mercado fornecidos pela Xignite. Dados do Fundo fornecidos pela Xignite e Morningstar. Entre em contato com a U. S. News Best Funds. O uso deste site constitui aceitação dos Termos e Condições de Uso dos Melhores Fundos.
LAIEX.
LMIYX.
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Fundo de Estratégia de Patrimônio Diversificado Lord Abbett Investment Trust Classe A LDSAX.
Cotação de estoque LDSAX.
Atualizações de The Motley Fool.
Não há cobertura disponível do Fundo de Estratégia de Equidade Diversificada do Fundo de Investimento Lord Abbett, neste momento.
Cotação de estoque LDSAX.
Desempenho do estoque.
Pontos de Dados Chave.
Resumo do negócio.
&cópia de; 1995 - 2017 The Motley Fool. Todos os direitos reservados.
Dados BATS fornecidos em tempo real. Os dados da NYSE, NASDAQ e NYSEMKT atrasaram 15 minutos.
Preços em tempo real fornecidos pela BATS BZX. Dados de mercado fornecidos pela FactSet.
Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar. Estimativas de ganhos, avaliações de analistas e estatísticas-chave fornecidas pela Zacks.
Documentos apresentados pela SEC e Transações de Insider fornecidas pela Edgar Online.

Fundo de renda multi-ativos.
Preço diário sem encargos de vendas em 20/12/2017.
Retornos de YTD sem taxas de vendas a partir de 12/19/2017.
Classificação geral da Morningstar.
Alocação - 30% a 50% de participação.
A Morningstar classificou a classe A da classe A do Lord Abbett Multi-Asset Income 3, 3 e 4 estrelas entre 414, 370 e 271 Alocações - 30% a 50% de fundos de ações para a classificação geral e os períodos de 3, 5 e 10 anos terminaram 11 / 30/2017, respectivamente.
Clique aqui para obter desempenho atual para o final de trimestre e fim de mês mais recente.
Resumo.
O que é o Multi-Asset Income Fund?
O Fundo procura entregar a renda atual e a oportunidade de valorização do capital, investindo principalmente em Fundos Lord Abbett que investem em uma grande variedade de títulos, juntamente com ações selecionadas nos EUA e internacionais.
Este Fundo é projetado com a flexibilidade de investir em títulos, ações e moedas de todo o mundo.
A equipe de investimentos pode rapidamente mudar as alocações com base em oportunidades de mercado e proteger exposições indesejadas.
HISTORICAMENTE ENTREGADO.
RENDIMENTO ALTO COM CRESCIMENTO.
Dirigido por um Comitê de Investimento sênior, o Fundo entregou ganhos competitivos com crescimento.
Rendimento de 12 meses do dividendo 1 em 12/19/2017.
Rendimento padronizado de 30 dias 2 em 30/11/2017.
Na ausência da renúncia à taxa, os rendimentos mostrados teriam sido menores. Os rendimentos para outras classes de compartilhamento variam.
Fundamentos do Fundo em 30/11/2017.
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Os retornos com taxas de vendas refletem um custo máximo de vendas de 2,25%.
A performance citada representa o desempenho passado, o que não é indicação de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Os retornos mostrados incluem o reinvestimento de todas as distribuições. Os retornos apresentados no valor do patrimônio líquido não refletem o preço máximo de vendas atual, se a taxa de vendas foi incluída, os retornos teriam sido menores. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuam para que as ações, em qualquer dia ou quando resgatados, possam valer mais ou menos do que o custo original. Portanto, não pode haver garantia de resultados futuros.
O Índice Blended é composto pelos seguintes componentes: 45% Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index, 25% BofA Merrill Lynch U. S. Índice de restrição de alto rendimento, 20% Russell 1000® Index, 10% MSCI EAFE® Índice com Dividendos Brutos. O índice não é gerenciado, não reflete a dedução de taxas ou despesas; e não está disponível para investimento direto.
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Equipe de investimento.
Parceiro, Diretor de Alocação Estratégica de Ativos.
32 anos de experiência na indústria.
Parceiro e Diretor de Investimento.
26 anos de experiência na indústria.
A experiência de anos refere-se à experiência do setor.
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Atuação.
Atuação.
Rendimento de 12 meses do dividendo 1 em 12/19/2017.
Rendimento padronizado de 30 dias 2 em 30/11/2017.
Na ausência da renúncia à taxa, os rendimentos mostrados teriam sido menores. Os rendimentos para outras classes de compartilhamento variam.
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Rácio de despesas do fundo:
Os retornos com taxas de vendas refletem um custo máximo de vendas de 2,25%.
A performance citada representa o desempenho passado, o que não é indicação de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Os retornos mostrados incluem o reinvestimento de todas as distribuições. Os retornos apresentados no valor do patrimônio líquido não refletem o preço máximo de vendas atual, se a taxa de vendas foi incluída, os retornos teriam sido menores. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuam para que as ações, em qualquer dia ou quando resgatados, possam valer mais ou menos do que o custo original. Portanto, não pode haver garantia de resultados futuros.
O Índice Blended é composto pelos seguintes componentes: 45% Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index, 25% BofA Merrill Lynch U. S. Índice de restrição de alto rendimento, 20% Russell 1000® Index, 10% MSCI EAFE® Índice com Dividendos Brutos. O índice não é gerenciado, não reflete a dedução de taxas ou despesas; e não está disponível para investimento direto.
O desempenho é mostrado para cada trimestre e cada ano civil. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
O Índice Blended inclui os seguintes componentes: 40% Russell 1000® Index, 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, 20% BofA Merrill Lynch USHigh Yield Constrained Index, 10% O índice MSCI EAFEВ® com Dividendos Brutos não é gerenciado, não reflete a dedução de taxas ou despesas; e não está disponível para investimento direto.
Crescimento de US $ 10.000 a partir de 30/11/2017.
O gráfico começa na data de início do Fundo em 30/06/2005.
Com base em um hipotético investimento compartilhado de classe A de US $ 10.000 em 30/06/2005 sem custo de vendas e inclui o reinvestimento de todas as distribuições.
Preços históricos do NAV.
Portfolio.
Posicionamento do portfólio em 30/09/2017.
Embora a recuperação econômica global esteja entrando em um estágio em que surjam mais estresse, o fim do atual período de expansão econômica ainda não está à vista. O Fundo manteve uma exposição excessiva a ações internacionais ao longo do trimestre. As ações são mais atraentes em relação aos títulos no exterior do que nos EUA. Com o PIB ainda abaixo do potencial fora dos EUA, a ameaça do aumento da inflação é menos urgente e os formuladores de políticas provavelmente se mostrarão mais complacientes. Em renda fixa, continuamos a favorecer os títulos de alto rendimento em relação aos títulos principais. Enquanto os fundamentos de crédito geralmente se deterioram à medida que a economia atinge os últimos estágios de um período de expansão, o processo está se desdobrando mais lentamente do que o habitual durante o ciclo econômico atual e se a Reserva Federal mantém sua promessa de desenrolar políticas extraordinárias apenas gradualmente, não esperamos os fundamentos se agravam cada vez mais rapidamente. O Fundo continuou a manter a exposição a títulos protegidos contra a inflação durante o trimestre. Embora não antecitem uma aceleração acentuada da inflação no ambiente atual, acreditamos que ele será cada vez maior durante a expansão atual.
O Fundo investe principalmente nos fundos subjacentes. As percentagens apresentadas são baseadas em títulos individuais detidos em um ou mais dos fundos subjacentes. O Fundo também pode investir diretamente em derivativos. O portfólio do Fundo é gerenciado ativamente e, portanto, suas alocações percentuais podem mudar de tempos em tempos. As participações são apenas para fins informativos e não são uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer segurança.
Alocação do setor de ações em 30/11/2017.
Dividendos e Cap Gains.
Dividendos e Cap Gains.
Pagamentos de dividendos.
Próximas datas de pagamento de dividendos.
Esta seção lista todas as datas de distribuição antecipada do rendimento e do Ganho de Capital e as distribuições reais estão sujeitas à adequação dos ganhos e devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração / Curadores. Por favor, note que as datas estão sujeitas a alterações.
Distribuições de Ganhos de Capital.
Taxado como renda ordinária.
Lord Abbett não fornece conselhos fiscais. É altamente recomendável que você discuta o impacto de dividendos e distribuições com seu assessor fiscal.
Próxima distribuição de ganho de capital.
Esta seção lista todas as datas de distribuição antecipada do rendimento e do Ganho de Capital e as distribuições reais estão sujeitas à adequação dos ganhos e devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração / Curadores. Por favor, note que as datas estão sujeitas a alterações.
Taxas e Despesas.
Taxas e Despesas.
Programa de cobrança de vendas em 20/12/2017.
As ações de Classe A adquiridas sem uma cobrança de vendas (VPL comissionável) estarão sujeitas a um CDSC de 1% se forem resgatadas antes do primeiro dia do mês em que o aniversário de um ano da compra cai.
Para reduções e reduções de cobrança de vendas Clique aqui.
REDUÇÕES E GARANTIAS DE CARGA DE VENDAS.
Informe a empresa do fundo ou seu intermediário financeiro no momento da compra de ações do fundo se você acredita que você se qualifica para um custo reduzido de vendas de front-end.
Reduzindo a tarifa de vendas da frente da sua classe A.
Você pode comprar ações Classe A com desconto se você qualificar nas circunstâncias descritas abaixo. Para receber uma cobrança de vendas frente a frente reduzida, você deve informar o fundo ou o seu intermediário financeiro no momento da compra de ações de fundos que você acredita que você qualifica para um desconto. Se você ou uma parte relacionada tiverem participações de fundos elegíveis (conforme definido abaixo) em outras contas com seu intermediário financeiro ou com outros intermediários financeiros que podem ser combinados com suas compras atuais na determinação do encargo de vendas conforme descrito abaixo, você deve informar um fundo ou seu intermediário financeiro. Você pode ser solicitado a fornecer declarações de conta de apoio ou outras informações para nos permitir ou o seu intermediário financeiro verificar sua elegibilidade para um desconto. Se você ou o seu intermediário financeiro não notificar um fundo ou fornecer as informações solicitadas, você não pode receber o custo de vendas reduzido pelo qual você de outra forma se qualifica. As ações Classe A podem ser compradas com desconto se você se classificar de acordo com uma das seguintes condições:
Direitos de acumulação - Um comprador pode combinar o valor das ações de Classe A, B, C, F e P de qualquer fundo elegível atualmente detido com uma nova compra de ações de Classe A de qualquer fundo elegível para reduzir o encargo de vendas no Nova compra. As participações em ações de Classe I, R2 e R3 podem não ser combinadas para esses propósitos.
Na medida em que seu intermediário financeiro possa fazê-lo, o valor das ações das classes A, B, C, F e P dos fundos elegíveis, com o objetivo de reduzir o encargo de venda de uma nova compra nos termos dos Direitos de Acumulação, seja calculado no mais alto de: 1) o preço de oferta máximo atual atual de suas ações existentes Classe A, B, C, F e P de fundos elegíveis ou 2) o valor agregado que você investiu em tais ações (incluindo reinvestimentos de dividendos, exceto valorização do capital) menos quaisquer retiradas. Você deve reter qualquer informação e registro de conta necessários para fundamentar os valores históricos que você e os compradores relacionados investiram em fundos elegíveis. Você deve informar um fundo e / ou seu intermediário financeiro no momento da compra se você acredita que sua compra se qualifica para um custo de vendas reduzido; você pode ser solicitado a fornecer documentação de suas participações para verificar sua elegibilidade. Se você não fizer isso, você não pode receber todas as reduções de tarifas de vendas para as quais você é elegível.
Comprador - Um comprador inclui: 1) um indivíduo; 2) um indivíduo, seu cônjuge e filhos menores de 21 anos; 3) planos de aposentadoria e benefício, incluindo um plano 401 (k), plano de participação nos lucros, plano de compra de dinheiro, plano de benefício definido e plano 457 (b) patrocinado por uma entidade governamental, organização sem fins lucrativos, distrito escolar ou igreja à qual contribuições do empregador são feitas, bem como planos SIMPLES IRA e planos SEP-IRA; ou 4) um administrador fiduciário ou outras ações de compra fiduciária para uma única fiduciária ou fiduciária. Um indivíduo pode incluir no item (1) suas participações em fundos elegíveis conforme descrito acima em IRAs, como único participante de um plano de aposentadoria e benefício patrocinado pelo negócio do indivíduo e como participante de um plano 403 (b) para que somente os adiantamentos de salários pré-impostos são feitos. Um indivíduo e seu cônjuge podem incluir no item (2) suas participações em IRAs e como únicos participantes em planos de aposentadoria e benefícios patrocinados por uma empresa de propriedade de qualquer um ou ambos. Um plano de aposentadoria e benefício no item (3) inclui todos os planos de aposentadoria e benefício qualificados de um único empregador e suas subsidiárias consolidadas, e todos os planos de aposentadoria e benefício qualificados de vários empregadores registrados em nome de um único administrador do banco.
Fundo elegível - Um fundo elegível é qualquer fundo patrocinado por Lord Abbett, exceto (1) cada portfólio de Lord Abbett Series Fund, Inc., (2) Lord Abbett US Government & amp; Fundo Patrimonial do Mercado Patrimonial Patrocinado do Governo, Inc. ("Fundo do Mercado Monetário") (exceto as participações no Fundo do Mercado Monetário, que são atribuíveis a quaisquer ações trocadas pelos fundos patrocinados pelo Lord Abbett), e (3) qualquer outro fundo, o cujas ações não estão disponíveis para o investidor no momento da transação devido a uma limitação na oferta de ações de um fundo.
Dispensas de cobrança de vendas de front-end.
As ações de classe A podem ser compradas sem uma cobrança de vendas de front-end sob nenhuma das seguintes condições:
compras de US $ 1 milhão ou mais (podem estar sujeitas a um CDSC); compras por planos de aposentadoria e benefícios com pelo menos 100 funcionários elegíveis (podem estar sujeitos a um CDSC); compras para aposentadoria e planos de benefícios feitos através de intermediários financeiros que realizam manutenção de registros de participantes ou outros serviços administrativos para os planos e que tenham celebrado acordos especiais com um fundo e / ou o Distribuidor Lord Abbett especificamente para essas compras (pode estar sujeito a um CDSC); compras feitas por intermediários financeiros ou em nome de eles para clientes que pagam as taxas dos intermediários financeiros em conexão com o programa de assessoria com base em taxas, desde que os intermediários financeiros ou seus agentes comerciais tenham celebrado acordos especiais com um fundo e / ou o Distribuidor Lord Abbett especificamente para tais compras; e certos outros tipos de investidores podem se qualificar para comprar ações da Classe A sem uma cobrança de vendas inicial, conforme descrito na Declaração de Informações Adicionais (SAI).
Taxa de despesa em 30/11/2017.
Documentos do Fundo.
Documentos do Fundo.
Baixe documentos de fundos e amp; literatura, criar subscrições e colocar mala direta.
Para encomendar a literatura, visite o site completo.
Você pode adicionar ao seu carrinho selecionando quantidades em cada linha abaixo.
Nenhuma linha selecionada. Volte e selecione pelo menos um documento do fundo.
Fazer o check-out.
Ver todos os formulários & amp; documentos.
Em breve.
O investimento inicial mínimo varia de acordo com a classe de ações que você compra e o tipo de conta. IRAs, SIMPLEs e contas SEP com deduções de folha de pagamento não têm mínimos. Consulte os prospectos do Fundo para obter informações adicionais.
O Rendimento de Dividendo de 12 meses é uma relação financeira que mostra o quanto um fundo mútuo paga em dividendos a cada ano em relação ao seu valor com o máximo de vendas e sem encargos de vendas. O rendimento do dividendo do fundo é calculado dividindo as distribuições de renda do fundo ao longo do ano anterior pelo valor atual do fundo com taxas de vendas máximas e sem encargos de vendas.
O rendimento padronizado de 30 dias representa o rendimento líquido de investimento obtido por um fundo ao longo de um período de 30 dias. É expresso como uma taxa percentual anual usando um método de cálculo adotado pela Securities and Exchange Commission (SEC). Os rendimentos para outras classes de compartilhamento variam.
O rendimento subestimado padronizado de 30 dias reflete isenções de taxas vigentes. Sem tais isenções de taxas, os rendimentos seriam reduzidos.
O rendimento padronizado não subsidiado de 30 dias não reflete isenções de taxas.
Uma Nota sobre Risco: O Fundo investe em fundos subjacentes que podem se envolver em uma variedade de estratégias de investimento envolvendo certos riscos; o Fundo está sujeito aos riscos específicos de um fundo subjacente em proporção a um investimento respectivo. Uma vez que o Fundo será investido mais fortemente em fundos de renda fixa do que os fundos de capital próprio, será mais afetado pelo risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e outros riscos associados a títulos de dívida. Estes riscos são maiores para títulos de dívida de alto rendimento. Os investimentos de capital de fundos subjacentes estão sujeitos a maior risco e volatilidade do mercado do que os investimentos de renda fixa. O investimento estrangeiro, especialmente nos países em desenvolvimento, traz riscos adicionais, como a volatilidade da moeda e do mercado, e instabilidade política e social. O Fundo está sujeito aos riscos associados aos derivativos, que podem ser diferentes e superiores aos riscos associados ao investimento diretamente em títulos e outros investimentos. Esses fatores podem afetar o desempenho do Fundo.
Os dados de desempenho citados são históricos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que a performance citada. O retorno do investimento eo valor principal de um investimento no Fundo flutuam para que as ações, em qualquer dia ou quando resgatados, possam valer mais ou menos do que o custo original. Para obter dados de desempenho atualizados para o final de trimestre mais recente, vá para o desempenho trimestre final em nosso site ou ligue para Lord Abbett no (888) 522-2388.
Classe A Exceto conforme observado abaixo, os retornos com taxas de vendas refletem uma carga máxima de 5,75% para os fundos de ações, 2,25% para todos os fundos de renda isentos de impostos, fundos de renda fixa e fundos de classes de ativos múltiplos. Também há taxas de serviço contínuas de 12b-1 (e, em certos casos, taxas de distribuição).
As Ações Classe A adquiridas sujeitas a uma cobrança de vendas de front-end não possuem nenhuma taxa de venda diferida (CDSC). No entanto, certas compras de ações de Classe A feitas sem uma cobrança de vendas de front-end podem estar sujeitas a um CDSC de 1% se as ações forem resgatadas antes do primeiro dia do mês em que o ano de aniversário da compra cai. O CDSC não se reflete no desempenho com o custo máximo de vendas.
Com taxa de vendas - Os retornos com taxas de vendas refletem as taxas e despesas aplicáveis ​​e incluem todas as distribuições reinvestidas.
Sem Taxa de Vendas - Os valores apresentados são sem encargos de vendas e todas as distribuições são reinvestidas. Se uma taxa de venda tivesse sido deduzida, os resultados teriam sido menores.
O Índice Blended é composto pelos seguintes componentes: 45% Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index, 25% BofA Merrill Lynch U. S. Índice de restrição de alto rendimento, 20% Russell 1000® Index, 10% MSCI EAFE® Índice com Dividendos Brutos. O índice não é gerenciado, não reflete a dedução de taxas ou despesas; e não está disponível para investimento direto.
O índice Russell 1000®® mede o desempenho das 1.000 maiores empresas do Índice Russell 3000, que representa aproximadamente 92% da capitalização de mercado do Índice Russell 3000.
O Índice Restringido de Alto Rendimento de BofA Merrill Lynch US é um índice ponderado pelo valor de mercado de todos os títulos de alto rendimento doméstico e Yankee, incluindo títulos de juros diferidos e títulos de pagamento "em espécie". As questões incluídas no índice têm vencimentos de um ano ou mais e têm uma classificação de crédito inferior a BB - ​​/ Baa3, mas não estão em falta. O índice limita qualquer emissor individual a um máximo de 2% de exposição de referência.
O Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index representa títulos que são registrados SEC, tributáveis ​​e denominados em dólares. O índice cobre o mercado de títulos de taxa fixa de grau de investimento dos EUA, com componentes do índice para títulos públicos e corporativos, títulos passivos hipotecários e títulos garantidos por ativos. O retorno total compreende a valorização / depreciação do preço e a receita como uma porcentagem do investimento original.
Os componentes do índice são ponderados em capitalização, com base no valor atual pendente, desde que a alocação total a um emissor individual não exceda 2%. Os emissores que excedem o limite são reduzidos para 2% eo valor nominal de cada uma de suas obrigações é ajustado em uma base proporcional. Os valores nominais das obrigações de todos os outros emitentes que se situam abaixo do limite de 2% são aumentados numa base proporcional. Caso haja menos de 50 emissores no Índice, cada um deles é igualmente ponderado e os valores nominais de seus respectivos títulos são aumentados ou diminuídos de forma proporcional.
O índice MSCI EAFE (Europa, Australásia, Extremo Oriente) é um índice de capitalização de mercado ajustado por flutuação livre, projetado para medir o desempenho do mercado de ações dos mercados desenvolvidos, excluindo os EUA e os EUA, Canadá.
O índice MSCI EAEE consiste nos seguintes 21 índices de países do mercado desenvolvido: Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Singapura , Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos aproxima o máximo possível de reinvestimento de dividendos. O valor reinvestido é o dividendo total distribuído a pessoas residentes no país da empresa, mas não inclui créditos tributários. O Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos aproxima o mínimo possível de reinvestimento de dividendos. O dividendo é reinvestido após a dedução do imposto retido na fonte, aplicando a taxa a pessoas não residentes que não se beneficiam de tratados de dupla tributação. A MSCI utiliza taxas de imposto retido na fonte aplicáveis ​​às holdings do Luxemburgo, uma vez que o Luxemburgo aplica a taxa mais elevada.
A MSCI não faz garantias ou representações expressas ou implícitas e não tem qualquer responsabilidade em relação a qualquer dado MSCI aqui contida. Os dados MSCI podem não ser redistribuídos ou usados ​​como base para outros índices ou quaisquer valores mobiliários ou produtos financeiros. Este relatório não é aprovado, revisado ou produzido pela MSCI.
Os retornos mostrados em menos de um ano refletem os retornos globais agregados.
Retornos de dois dígitos - as ocorrências de retornos altos de dois dígitos foram obtidas principalmente durante condições de mercado favoráveis ​​e podem não ser sustentáveis ​​ao longo do tempo.
A Classificação geral da MorningstarTM é derivada de uma média ponderada dos números de desempenho associados às métricas Ratingstar Morningstar, de três, cinco e dez anos (conforme aplicável). © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) é proprietária da Morningstar e / ou dos seus fornecedores de conteúdo; (2) não podem ser copiados ou distribuídos; e (3) não é garantido para ser preciso, completo ou oportuno. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis ​​por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso dessas informações.
As classificações proprietárias da Morningstar refletem o desempenho histórico ajustado ao risco. Para cada fundo com pelo menos um histórico de três anos, a Morningstar calcula uma Morningstar RatingTM com base em uma medida de retorno ajustada ao risco da Morningstar que explica a variação no desempenho mensal de um fundo (incluindo os efeitos dos encargos de vendas, cargas e taxas de resgate), colocando mais ênfase em variações descendentes e desempenho consistente e consistente. As classificações com indenização por carga não incluem quaisquer encargos de vendas front-end (que estão disponíveis apenas para determinados planos de contribuição definida e determinados programas de consultoria de fundos mútuos) e só devem ser considerados por investidores que não estão sujeitos a cargas de vendas. Nem todos os fundos com uma classificação de remoção de carga podem renunciar à sua carga frontal. Um investidor deve verificar com o seu conselheiro para determinar se eles são elegíveis para comprar o compartilhamento de Classe A com perda de carga. Os 10% superiores dos fundos em uma categoria de investimento recebem 5 estrelas, 22,5% recebem 4 estrelas, 35% recebem 3 estrelas, os próximos 22,5% recebem 2 estrelas e 10% inferior recebem 1 estrela. (Cada classe de ações é contada como uma fração de um fundo dentro desta escala e avaliada separadamente, o que pode causar pequenas variações nas porcentagens de distribuição). A classificação geral da Morningstar é uma média ponderada de ratings de fundos de três, cinco e 10 anos (conforme aplicável). O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Morningstar Rating é apenas para a classe A; outras classes podem ter características de desempenho diferentes.
Categoria Lipper - as médias do grupo de pares são baseadas em universos de fundos com os mesmos objetivos de investimento. O retorno médio para o grupo de pares é baseado nos retornos de cada fundo individual dentro do grupo para o período exibido. Essa média pressupõe o reinvestimento de dividendos.
Detalhamento do Rácio de Despesas do Fundo: reflete despesas para o final do ano fiscal do Fundo e está sujeito a alterações. As despesas do fundo podem flutuar com a volatilidade do mercado. Uma redução substancial nos ativos do Fundo (desde o último ano fiscal completo), seja causado por condições de mercado ou resgates significativos ou ambos, provavelmente causará que as despesas operacionais totais (como porcentagem dos ativos do Fundo) se tornem superiores às exibidas.
O Índice de despesas brutas inclui taxas de administração, distribuição e serviço (12b-1), taxas e despesas de fundos adquiridos e outras despesas.
O índice médio de despesas da categoria Lipper reflete as despesas líquidas médias das ações Classe A de todos os fundos no grupo de pares com base nos dados Lipper disponíveis.
O portfólio do Fundo é gerenciado ativamente e as características do portfólio, como as participações individuais e as ponderações do setor, podem mudar significativamente ao longo do tempo. Os dados do portfólio são apenas para informações. Não constitui uma recomendação ou uma oferta para um determinado fundo ou fundo, nem deve ser tomado como solicitação ou recomendação para comprar ou vender títulos ou outros investimentos.
Dividendos e ganhos de capital: as informações apresentadas nesta seção destinam-se a informações gerais e não se destinam a ser confiadas e não devem ser invocadas, como assessoria financeira, legal ou tributária para qualquer investidor particular. Recomendamos encarecidamente que entre em contato com seu consultor financeiro, legal ou fiscal sobre sua situação fiscal particular.
As informações apresentadas nesta seção não são escritas ou pretendem ser usadas, e não podem ser usadas, com a finalidade de evitar quaisquer passivos ou multas tributárias.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas dos Fundos Lord Abbett. Esta e outras informações importantes estão contidas no prospecto de resumo do fundo e / ou no prospecto. Para obter um prospecto ou prospecto resumo em qualquer fundo mútuo Lord Abbett, você pode clicar aqui ou entre em contato com seu profissional de investimento ou com o Lord Abbett Distributor LLC no 888-522-2388. Leia o prospecto com cuidado antes de investir ou enviar dinheiro.
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